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2022年翻篇，新能源车险也迎来了上线一周年。

2021年12月底，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》正式上线，新能源车和传统燃油车共用同一车险条款成为过去。

一方面，《专属条款》增加了多条专门为新能源车设计的条款，补足了燃油车车险的部分缺漏，能够有效满足新能源车主的使用需求；同时更匹配相关风险，有利于维护车主的合法权益。

但另一方面，车主端反馈新能源车险普遍存在保费上涨、投保困难等问题，而险企也面临定价难、赔付成本高等挑战。

随着新能源车销售的高速增长，新能源车险接近千亿级规模，吸引了车企跨界加码。

在新能源专属车险实施一年后，市场进入续保筛选期，车主的投保难题是否会得以解决？险企该如何针对赔付数据制定合理的价格？入局各方又会应对哪些挑战，带来怎样的变化？

01、“保费上涨、投保难”仍是主基调

新能源专属车险上线一年，保费上涨的争议一直存在。

在《专属车险》上线之初，就有多位车主反馈，不同的车型，车险涨幅在20%-80%之间不等。有媒体报道，特斯拉Model Y（参数丨图片）在适用专属车险后，保费从8278元暴涨至14902元，涨幅高达80%。

特斯拉很快做出回应称，“保费上涨幅度以全国平均看约在10%左右，高性能版车型保费上涨幅度，全国平均在20%以内”，承认了保费涨价的事实，但没有网传上涨80%的夸张程度。

除了特斯拉，其他新能源品牌均存在保费上涨情况。其中，小鹏汽车车险上涨24.77-54.98%，总保费上涨16-37%之间不等；理想、蔚来汽车的保费涨幅接近，而如比亚迪的秦、荣威E50等保费则有不同程度的下降。

根据此前中国精算师协会曾向财险公司下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》，车险的涨跌及幅度也与汽车价格有关系。

该文件指出，25万以下的新能源车投保车损险不涨费，并收窄费率涨降幅限制。这表示，25万元以下新能源汽车车型只降不涨，25万元以上车型部分上涨。

对此，网友总结了一个规律：纯电动车涨得多，贵车涨得多，加速涨得快，三元锂涨得多。

值得一提的是，不仅首保上涨，续保保费也在上涨。

据广东经视频报道，某新能源车主第一年保费在6000-7000元，第二年续保费用在9000-10000元，上涨了30%。

而出了一次险的车主新车保费为8700多元，第二年涨了1000多元；甚至没有出险的新能源车，续保费用也上涨了1000多元，引起车主纷纷吐槽：节约的油费全都还给了车险。

除了保费上涨，投保难问题也不是个例。

不少新能源车主们在抖音平台发布视频表示，安徽宿迁某5年以上的官方二手特斯拉，保险公司拒保车损险；秦皇岛新能源车过户2次及以上也不能保车损险；某2016年比亚迪秦在大部分保险公司买不了车损险，如果强制购买，需要8000+元。

界面新闻报道中也证实，新能源车续保时会面临保险公司不承保或加价情况：上海特斯拉车主王小姐由于出过3次险，风险系数较高导致综合评分不够而被拒保，最后多番寻找之下，在一家保险公司以12000元的价格续保。

有分析认为，不能购买车损险的原因有二：一是往年出险次数高，理赔金额过高或是全损车；二是高龄高价值的过户车，赔付风险系数高。

不难看出，新能源专属车险的出现是顺势而生，但一年时间过去，“保费上涨和投保难”仍是主基调。

02、保险公司面临亏损压力

新能源车险的保费上涨主要体现在车损险，三者险并没有明显的变化。

如上述特斯拉Model Y的保费从8278元涨至14902元。其中车损险涨幅最大，从5759元涨到12736元，翻了不止一倍。

而车损险上涨的主要原因，是由于保险公司的赔付成本偏高。

第一，新能源车出险率高。数据显示，传统燃油车出险率常年稳定在19%左右，但新能源车平均出险率超过了30%。据申万宏源研报称，随着新能源车险出险率仍在提升，预计预计新能源私家车出险率超40%，新能源营运车出险率超50%。

第二，新能源车赔付率也高。

一方面，新能源车险85%的赔付率在行业测算制定之初就高于燃油车的75%。而据当前数据显示，新能源车的赔付率已经上升为90%，比行业整体车险约高21%；部分中小公司赔付率超过100%。

以2021年出险较高的特斯拉Model Y为例，其理赔率甚至达到了1:1.4，相当于收1元钱保费需要赔付1.4元。所以，特斯拉全系车型保费涨价最为明显。

另一方面，保险公司在新能源车险领域的主导权相当有限，导致其在赔付方面处处被掣肘。

从新能源车本身来看，其配件价值、维修技术含量高、维修人员短缺等特点，决定了与燃油车售后业务不同，整体维修费用也偏高，车损险赔款明显高于传统燃油汽车。

如三电“只换不修”一直是新能源车险痛点，在AC汽车《车价25万维修费54万，新能源车面临“维修刺客”难题》文章中，报道了新能源车电池受损需更换整组电池，价格比新车价还贵；电机的维修费用也不低，中国银保信数据显示，有4成新能源车每年电机平均换件价格在0.7-1.4万，有的车型搭载的电机不止一个。

除此之外，如特斯拉等新能源车采用一体化压铸车身结构的设计，一旦磕碰某个零件，要更换整个铸件；同时工时费也严重偏离市场价格；另外，《专属车险》还将新能源车自燃纳入理赔范围，而2022年一季度的自燃数据是平均每天超过7例。这一系列原因都推高了新能源车维修成本，达到了燃油车的1.6-2.3倍。

因此，在高出险率和高赔付率叠加影响下，保险公司面临巨大亏损风险。来自某行业人士的信息显示，截至2022年8月，保险公司就已经将新能源车全年的保费额度亏损完。

在中国太保2022年中期业绩会上，太保产险方面就曾透露，上半年，虽然新能源车保费有了较快增长，占比已达6.6%，但太保产险承保的新能源车险仍然亏损。

而从保险公司角度来看，由于不掌握新能源车的行驶数据等，定损往往以新能源车企的判定为准，在理赔中十分被动。

更为重要的是，新能源车险经过一年的运行，现在进入首年续保筛选期；而沉淀仅一年的赔付数据并不能充分暴露风险，导致保险公司对优质续保业务难以界定，仍然面临新能源车险“定损难、定价难”等诸多挑战。

03、车企和险企合作或是制胜之道

从更长的时间纬度来看，新能源车险市场存在巨大的潜力。

公开数据显示，近年来，我国新能源车保费增速基本在40%以上。2021年新能源车保费规模达350亿元，同比增长56%；2022年有望达到708亿元，同比增长102%。

而随着新能源车销量的节节攀升，新能源车险市场增速更快。据安信证券预计，到2030年，新能源车保费规模将达到5131亿元，约占当年车险总保费的36%。

在这一趋势下，大型险企纷纷积极布局，同时还吸引越来越多的新能源车企进军保险领域。

中国人保表示，通过加速布局新能源车险直营模式，加大新能源车险产品供给；太保产险2022年一季度新能源车险增速超过100%；中国平安也表示，积极探索新能源车险专属产品及服务，满足客户多样化需求；中再产险发布“再·途”新能源车保险定价风控大模型体系。

车企方面，如蔚来、比亚迪、宝马等车企设立保险经纪公司；理想汽车通过股权收购的方式获得保险中介牌照；小鹏汽车成立保险代理有限公司；涉足车险领域更早的特斯拉，推出的UBI车险已经在美国推广。

此外，燃油车企广汽集团成立众诚汽车保险，上汽集团成立上海汽车集团保险销售公司，吉利汽车入股合众财险等。

有观点认为，新能源车企和险企的合作，或可促进新能源车险更进一步。

一方面，新能源车企掌握车辆的各项数据，能为险企提供可靠的定价依据，同时提升风控定价能力，降低定损理赔成本；另一方面，险企在车险领域沉淀的牌照资质、资金能力、网点布局等优势，也将帮助车企突破入局保险的壁垒限制。

但就目前来看，新能源车企在车险领域的布局仍处于试水阶段，目前尚未出现一家推出自有保险的车企。蔚来也是通过与保险经纪公司和第三方合作，提供无忧保险套餐。

有行业人士认为，目前新能源车险市场还存在三大现状。

一是新能源车1310万辆的保有量还不足以支撑原厂件和非原厂件在后市场流通；

二是保险公司、车企、消费者三方的利益冲突更明显；

三是主机厂将加大加快对再制造领域的布局，如吉利、长城、广汽、奇瑞等都在招聘再制造行业人才。

以新能源车配件来说，三电供应商提供给主机厂的原厂配件，是消费者和售后门店的唯一选项，这会导致保险公司仍然面临高价的配件成本，车主在出险后面临保费上涨，而汽修门店没有授权也很难开展新能源车的售后服务。

从新能源车险落地一周年来看，入局的各方玩家各有优势，目前新能源车险市场面临的问题，也将在多方博弈和合作中逐步解决。