AURORAS BEAR

昨晚关于漂亮加息的这个决定，我告诉你们没有太大的问题，为什么？从明天开始，任何的有形资产我们指的有形资产叫做有企业正常业务运营的资产，这个叫做有形资产，它会逆势上涨。

核心原因就在于当将整个世界、整个社会的水冻结了一半的时候，任何一个企业赚米的效率都是远远超过于其他任何行业的。

我用一组例子就可以彻底的让你明白，接下来的市场走向，你绝对把握不住为什么？你们去想一下，从2000年到2010年这10年之间，整个世界的经济发生了两次重大危机。

接下来说到这个点，关乎于特斯拉马斯克他不会丢掉世界首富的宝座，反而他会做得更加的稳。接下来他冲的会更加的快，原因是什么呢？

首先从2002年开始就已经发生了互联网的泡沫，到2008年的时候发生的是房地产的泡沫。10年之间两个巨大的泡沫造成的原因是在于什么，在于之前的市场足够的过热，所以需要去消耗一波巨大的泡沫。

为什么会有泡沫的原因在于整个世界只有头部的产业、头部的行业能够造成巨大的财富效应。这也就意味着一个黑洞不断地将社会的财富不断地吸入的时候，会导致整体的GDP结构、它的流通速度会越来越低下。如果不加以控制的话，贫富差距就会进一步扩大。

这就是为什么美联储每一次都会选择在关键时间节点出来按一下火，但是这一次的结果竟然不同。原因在于什么？你会看昨天宣布加了50个点之后，但是整体的市场大板并没有往下走太多，市场的预期早已经释放。

再告诉你们一组关键数据，2002年互联网泡沫破灭之后，是谁承接了这一波水？猜不到吧，没错是乔布斯老爷子的Power mac 。2008年泡沫破灭的时候，又是谁承接了谁是谁？没错还是乔布斯老爷子，他出的iphone，核心来了。

我一直跟着强调的社会等价交换物等于社会生产总资料，只要保证这两个东西在动态平衡当中，我的水可以不断的放。

之所以今天要收水的原因，在于所有的新能源产业的生产结构链还没有完全的配备好，这也是为什么要通过源头去刺激半导体芯片行业的发展。

只有上游的半导体芯片能够作为基础的供给的时候，我下游的整体才可以放水开闸生产。结合最近官方出的文件看看，就不多说，不懂的话多关注我写的文章。

那水会什么时候回来呢？在于它一定会伴随着社会生产总值要去放，这也是为什么漂亮，它能够有资格的去掌控整个世界的水龙头。因为他们放并不是盲目的放，他们是定向定点向行业输送社会生产资料的放。

这一点在哪一个地方可以显现的特别的明显呢？

就拿小日子举例子，当时小日子他们失败了之后，他们是如何快速的恢复到原有的竞争力的模式？原因就在于他们对海外进行大量的投资，并且海外放的水定点定向于海外的本土企业去放，什么意思呢？

假设小日子今天Toyota在泰国建设了一个汽车站，但是我的定向的贷款是给到泰国的小日子Toyota的汽车站，没有明白我再用大白话给你讲的超级清楚的一个点。

小日子官方放了一个亿的水，Toyota要跟小日子银行想要拿这波水。小日子银行会要求Toyota,你能够给我多生产出多少台汽车，我相应的补给你多少的额度。

同理这也是为什么特斯拉他们会在这个时候进行供应链调整、进行生产线收缩。原因就在于你懂得接下来他会放大招，这就是为什么在当下他们去出这一副牌的最重要的原因。

所有跟你去强调二级市场的量跟价都完全没有任何的意义，因为具体的量跟价是马斯克他们能够决定的。

这也是为什么在这个关键的时间节点，马斯克的重心放在了未来流量、渠道、铺量、社交媒体的打法上面，而不是放在制造一台汽车上面。因为制造的这个东西它已经确定好，决定好，等待的就是这次政策性的红头文件下来，能否一起随着这一波大放水而去增长。

你们完全可以放心，新能源行业会放的水远比所谓的手机、消费电子行业所放的水远比所谓的消费行业所放的水，原因是在于新能源行业的客单价太高了。

再回到关于你们说oppo、vivo为什么在当下不造车，原因在于oppo、vivo的打法就是纯粹的渠道流量打法，他们是很聪明的一个点，他都会等待供应链成熟的时机，也就是意味着行业能够释放出大量的沉没成本，能够给到极低价格制造成本的时候，oppo、vivo就会杀进去，精准垂直聚焦于一个细分市场。

为什么会有这样的预判，可以从段永平做事风格看的出来，崇尚的就是敢为天下后，后中争先，不管是最早的小霸王学习机、步步高还是OPPO、Vivo还是PDD，这都有他重度参与的手笔痕迹。

现阶段还有一个关键的释放节点，苹果会放出一个千亿刀级别的市场，苹果的第三方应用的App商店上线了之后，你会看到整个的大市场的机会又会更加的多，原因是在于当你开放第三体的大市场大上涨的时候，这个里面它有更多的类似于Google、安卓系统的大量玩法，它这里面会诞生非常多新的App矩阵。

这又会出来很多的新型公司，这就是为什么欧盟他们要去执行这一条路，表面为了是反垄断，实际上是为了再次平衡社会当中的财富。

所以接下来你投的是马斯克还是雷布斯？但是我告诉你，当下的节点它一定是恰好的时机。如果你想知道抄谁的作业，抄巴菲特老爷子，还是抄段永平的，还是抄头部机构的作业，你懂的。